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物流業(yè)的各個賽道

時間：2022-11-04 09:01:12

物流效率不斷提高的同時，打造多元化產品矩陣，探索全新增長曲線。中國社會物流總費用占 GDP 的比例從 2020年的 14.7%下降至 2021年的 14.6%，物流效率逐步提升。依托一體化解決方案及先進技術的進一步發(fā)展，該下降趨勢應會繼續(xù)保持。隨著鼓勵市場整合的政策出臺，物流企業(yè)紛紛致力于轉變?yōu)榫C合物流服務提供商，并通過多元化戰(zhàn)略構建長期護城河。物流業(yè)的各個賽道：

快遞市場業(yè)務量持續(xù)擴張，順豐控股主導高端時效件市場。自 2017 年以來，快遞市場整體增速有所放緩。隨著政策法規(guī)相繼出臺，引導物流行業(yè)從價格競爭轉向服務質量。今年年初，國家郵政局預計 2022 年單票價格保持穩(wěn)定，全年業(yè)務量或將同比增長 13%。具體而言，在高端時效快遞市場（約占快遞市場總量約 20%），得益于對基礎設施網絡的持續(xù)投資，順豐控股為客戶提供高效快捷的服務，在中國時效快遞市場占據絕對領先的份額。

電商快遞市場競爭日益激烈，加盟制玩家促進成本效率提升。得益于電商市場的蓬勃發(fā)展，“兩進一出（進村進廠出海）”的需求越來越大。以通達系運營商（即中通快遞（ ZTO.US ， 2057.HK ，強于大市）、申通快遞（002468.CH，未評級）、圓通速遞（600233.CH，未評級）、韻達股份（002120.CH，未評級）、百世集團（BEST.US，未評級））和極兔速遞為主的加盟制玩家，共同將 CR8 指數提升至 2022 年中期約 85%的新高。鑒于競爭趨于同質化，上述玩家紛紛在基礎設施和技術方面進行戰(zhàn)略投資，以提高各自運營效率，并在業(yè)務量不斷擴大的情況下持續(xù)增強其規(guī)模效應和網絡效應。

快運網絡市場份額與日俱增。2021-2025年，擁有卓越網絡和服務能力的快運行業(yè)市場規(guī)模有望實現(xiàn) 28.6%的 CAGR 增長，超過同期中國零擔市場 6.5%的CAGR 增速，快運網絡企業(yè)的總市場份額或將從 2020 年的6.1%上升至 2025 年的 15.7%。除此之外，在資源整合和網絡效應的支持下，加盟制快運網絡已成為主導，預計市場份額將從 2020 年的 68.6%上升至 2025 年的 78.6%。值得注意的是，順豐控股通過采用“順豐快運”直營網絡和“順心捷達”加盟網絡這一獨特模式，鞏固了其在快運領域的領先地位。

擁有廣泛基礎設施和先進技術的頭部企業(yè)將引領中國冷鏈市場的整合。運聯(lián)智庫預計，基于日益增長的需求，中國冷鏈市場規(guī)模到 2025 年或將達到 5,500 億元人民幣，2021-2025 年 CAGR 為 7.5%?？爝f企業(yè)正積極進軍冷鏈市場，利用其廣泛的基礎設施和技術能力，構建全國性冷鏈網絡。順豐控股和京東物流（2618 HK，強于大市）在2019-2020 年連續(xù)兩年分別位列“中國冷鏈物流百強榜”第一和第二位，共同推動 CR100 從 2015 年的 9.7%提高至2020 年的 18.1%。展望未來，我們預計順豐控股在多元化的產品、卓越的網絡和服務能力的支持下，應能繼續(xù)保持其領先優(yōu)勢。

第三方即時配送服務提供商，以持續(xù)優(yōu)化履約成本滿足多元化服務需求。通過提供以客戶為中心的多元化、全場景服務，第三方即時配送服務平臺的訂單量在 2021-2025 年預計將以 40%的 CAGR 增長，高于同期中國整體即時配送服務訂單量 31%的 CAGR 增速，從而將其滲透率從 2020年的 14.4%提升至 2025年的 20.5%。

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